Маркетинговое исследование рынка кислорода в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Май 2022. :: РБК Магазин исследований

«спрос большой, у нас много заявок». каковы масштабы «кислородной» проблемы в россии и есть ли она вообще?

Кислородная терапия необходима значительной доле больных коронавирусом, а из регионов страны поступают новые сообщения о нехватке газа в больницах

Сигналы о том, что в коронавирусных стационарах недостает кислорода, поступают с разных концов страны. Например, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 26 октября сделал недвусмысленное заявление. «У нас кислорода не хватает», — цитирует чиновника «ПензаИнформ».

Известно о затруднениях и в других регионах. URA.ru публикует рассказ брата и сестры из Курганской области, чья мать скончалась в выходные. По словам родственников, в больнице кончился кислород. BBC сообщает об обращении курганских врачей к президенту и правительству — авторы просят направить в Курган военных медиков, но власти региона настаивают, что держат ситуацию под контролем.

Тем временем Росздравнадзор, СКР и прокуратура выясняют обстоятельства смерти 13 пациентов в ростовской больнице № 20. По версии местных СМИ, это произошло как раз из-за перебоев с поставками кислорода. Business FM попробовала оценить доступность кислородных баллонов на рынке Москвы.

ООО «Все для сварки»

— Сейчас вот на днях до конца организуем и уже будем осуществлять отгрузки.

— А на данный момент их просто нет?

— Не организовано, да, с кислородом не все моменты пока решены.

— А почему?

— По причинам производственным.

— А спрос на них большой сейчас, на эти баллоны?

— Да, конечно, спрос большой, у нас много заявок. Ждут.

Магазин технического газа «М-газ»

— У нас, к сожалению, кислорода на данный момент нет.

— То есть он закончился, я правильно понимаю?

— Да. Мы просто больше не забираем его, сейчас весь кислород уходит на нужды Коммунарки и так далее.

Если весь имеющийся на рынке кислород действительно поступает напрямую в больницы даже в Москве, система здравоохранения может работать на пределе. Норма сатурации крови, при которой человеку прописывают дополнительный кислород, от страны к стране разнится, но, по оценке британских исследователей, опубликованной на препринт-портале MedRxiv, чем больше пациентов получают кислород, тем ниже летальность вируса в государстве.

Затруднения с поставками газа могут вынуждать больницы ограничивать в кислороде менее тяжелых пациентов, что рискует сказаться на смертности. Однако сам факт нехватки кислорода в России пока под вопросом, говорит главный врач областной клинической больницы № 2 в Череповце Андрей Пулин.

Андрей Пулин главный врач областной клинической больницы № 2 в Череповце

По оценкам ВОЗ, кислородная терапия необходима примерно четверти людей с диагнозом COVID-19. Понятно, что полностью кислород в России кончиться не может, и о летальности вируса на уровне 25% говорить не приходится. Тем не менее, как и весной с масками, вопрос не в трудоемкости производства, а в регулярности поставок при возросшем спросе.

Заболеваемость в большинстве регионов продолжает расти, и если качество снабжения стационаров не будет поспевать за цифрами, сообщений о случаях нехватки кислорода будет все больше. В Москве гипотетическую возможность «кислородного кризиса» пока не комментировали.

Добавить lifeo2.ru в ваши источники новостей?

…и кто его потребляет?

В найденных нами контрактах указаны адреса доставки: Республиканский клинический онкологический диспансер, Детская республиканская клиническая больница, Республиканская клиническая больница, Городская клиническая больница №16, Центральная городская клиническая больница №18 и Госпиталь для ветеранов войн.

Самое интересное — годовые объемы потребления кислорода медицинскими организациями. РКБ — абсолютный рекордсмен, больница потребляет 1 тыс. т и 21,9 тыс. л кислорода в год. Все прочие медучреждения сильно отстают от главного «ковидного» госпиталя республики.

По словам главврача 7-й горбольницы Казани, у данного медцентра прямые контракты все с тем же «Таттехмедфармом». Поставки осуществляются без тендера. «Сейчас же как во время военных действий, — объясняет это главврач 7-й горбольницы. — Контракт заключается на полгода.

Жидкий кислород для больниц Татарстана заправляют в большие емкости на 10 и 20 т, а газообразный покупается в баллонах.  

Кроме того, в найденном нами контракте указано, при каких объемах потребления в сутки безопасно эксплуатировать оборудование. Как оказалось, РКБ, к примеру, может пользоваться только 4 т кислорода в сутки. В пресс-службе больницы отметили, что с тех пор кислородная станция была модернизирована, установлены новые испарители и емкости. Теперь РКБ может потреблять до 12 т медицинского кислорода в сутки. 

«Поставки регулярные, запас в татарстанских больницах медицинского кислорода имеется, в настоящее время проблем с обеспечением нет, — заверили „БИЗНЕС Online“ в минздраве РТ, подчеркнув при этом, что потребность в кислороде в последнее время выросла.

— Люди стали переносить коронавирус тяжелее, а количество вакцинированных все еще не такое высокое». Замминистра здравоохранения Татарстана Владислав Виниченко на встрече в Челнах доложил Минниханову, что в сутки «ковидные» госпитали тратят 92 т медицинского кислорода. В пик, отметил президент РТ, использовали до 110 тонн.

Анализ рынка кислорода в россии — 2022. показатели и прогнозы

Кто производит спасительный газ?

Как выяснил «БИЗНЕС Online», медицинский кислород в Татарстане производят только на двух предприятиях. Это «ТехноРемСтрой-Казань» и резидент ОЭЗ «Алабуга» — французская компания «Эр Ликид». На заводах технический кислород с примесями превращается в чистый медицинский.

В открытом доступе мы обнаружили несколько госконтрактов, которые «Таттехмедфарм» заключал с производителями. До пандемии поставки проходили лишь раз в несколько лет — например, в декабре 2022 года, а следующий контракт исполнен аж в декабре 2022-го.

В пандемию первый заказ был сформирован в мае 2020 года. Закупка у единственного поставщика, начальная цена контракта — 360 млн рублей. Конечная цена выросла на 100 млн — стала 460 млн рублей. По какой причине так произошло, не указано, но нетрудно предположить, что из-за дефицита кислорода и монопольного положения поставщика.

В следующий раз кислород понадобился уже через 8 месяцев. 13 января 2021 года был размещен заказ на поставку с начальной суммой контракта в 228 млн рублей. Конечная цена увеличилась до 259 млн рублей. Кислород минпромторг РТ через «Таттехмедфарм» закупает у единственного поставщика — АО «Логика», его учредитель АО «Эр Ликид Рюсси» — та самая французская компания-резидент «Алабуги».

Медицинский кислород по этим контрактам поставлялся в двух видах: фармацевтическая субстанция «кислород медицинский жидкий» и лекарственный препарат «кислород медицинский газообразный». В первом случае цена за тонну равна 26 661 рублю. Во втором цена за литр — 23,22 рубля. За 259 млн рублей поставляется 8 425 т жидкого и 153 250 л газообразного кислорода.

Второй татарстанский производитель медицинского кислорода — «ТехноРемСтрой-Казань» — похоже, в основном поставляет газ в другие регионы, о чем ниже. По данным базы «Контур.Фокус», 100-процентный учредитель «ТехноРемСтрой-Казань» — Юнусова Гульсина Салимзяновна.

Кислород минпромторг РТ через «Таттехмедфарм» закупает у единственного поставщика — АО «Логика», его учредитель АО «Эр Ликид Рюсси» — та самая французская компания-резидент «Алабуги»

Маркер пандемии: ркб увеличила потребление кислорода в 6 раз, челнинская инфекционка — в 60

На этой неделе в Набережных Челнах на встрече президента РТ Рустама Минниханова с предпринимателями была поднята острая тема — некоторые промышленные предприятия страдают от острой нехватки технического кислорода. Из-за перебоев в его поставках их выручка снизилась на 30%. Всему виной то, что 90% всего производимого в республике кислорода уходит на нужды «ковидных» госпиталей.

В Татарстане на прошлой неделе зафиксирован рекорд суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией — 270 случаев. (Впрочем, это только по данным республиканского Роспотребнадзора. По сведениям «БИЗНЕС Online», это количество в несколько раз больше.)

Одномоментно в «ковидных» больницах Татарстана сейчас находятся 6–7 тыс. человек, и большинству из них жизненно необходим кислород. В последние дни появились первые признаки того, что четвертая волна пандемии начинает идти на спад. Однако принципиально картину с ажиотажным спросом на медицинский кислород это не изменило.

Высокая потребность медицины в кислороде во время пандемии вкратце объясняется следующим: у тех, кто болеет ковидом в тяжелой форме, сильно падает уровень сатурации (степень насыщения крови кислородом), помочь могут только кислородные маски или, не дай бог, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которым также нужен кислород.

Существует два типа ИВЛ — инвазивный и неинвазивный. В первом случае в рот вставляется интубационная трубка, через нее врачи управляют дыханием пациента. Пациентов вводят в медикаментозную кому, усыпляют, чтобы он не сопротивлялся аппарату. На неинвазивной ИВЛ кислород подается пациенту через маску, он при этом в сознании и дышит при помощи аппарата.

С неинвазивной ИВЛ пациент еще может сойти, а с инвазивной — очень и очень редко. Применение того или другого варианта искусственной вентиляции легких зависит от тяжести состояния пациента. Аппарат в обоих случаях используется один, к любому можно подключить и интубационную трубку, и маску.

Одномоментно в «ковидных» больницах Татарстана сейчас находятся 6–7 тыс. человек. И большинству из них жизненно необходим кислород

До инвазивной ИВЛ дело лучше не доводить — в России выживаемость пациентов под такими аппаратами составляет лишь 5–10%. Когда пациент устает от борьбы за жизнь, иногда сам просит подключить его к аппарату ИВЛ. И лучше, чтобы он был на неинвазивной. Врач назначает дозировку газа для лечения индивидуально.

Данные кислородной статистики действительно ошеломляют: только в РКБ ежедневно расходуют около 6 т кислорода. В доковидные времена требовалось лишь около тонны в день, потребление медицинского кислорода в РКБ выросло ровно в 6 раз. Это и есть настоящий маркер пандемии, который намного более точно показывает уровень заболеваемости в Татарстане.

Данные кислородной статистики действительно ошеломляют: только в РКБ ежедневно расходуют около 6 т кислорода. В доковидные времена требовалось лишь около тонны в день

Идущая практически вровень с РКБ по количеству «ковидных» пациентов 7-я горбольница Казани, по словам ее главврача Артура Деляна, в день потребляет 5–6 т кислорода, а до начала пандемии эта цифра составляла лишь 500 килограммов.

Еще более вопиющий пример: в Набережночелнинской инфекционной больнице теперь расходуют, по словам ее главврача Ришата Нугманова, 42 т кислорода в месяц. До ковида месячный расход был всего 0,7 тонны. Таким образом, наблюдается 60-кратное увеличение.

7-я горбольница Казани, по словам ее главврача Артура Деляна, в день потребляет 5–6 т кислорода, а до начала пандемии эта цифра составляла лишь 500 килограммов. Таким образом, здесь мы наблюдаем примерно 10-кратное увеличение

Маркетинговое исследование рынка кислорода в россии 2022-2022 гг. прогноз на 2022-2026 гг. май 2022. :: рбк магазин исследований

Расходы бизнеса на технический кислород выросли в 3 раза

Правда, одним из итогов социальной ответственности нефтегазохимиков стала острая нехватка технического кислорода у татарстанских металлургов и машиностроителей и, соответственно, резкий рост цен на газ для промышленности. Более 100 предприятий только в Челнах используют технический кислород.

В частности, Балта рассказал о компании «Новые литейные технологии» (НЛТ), у которой из-за нехватки кислорода простаивает производство. «Их простой влияет на поставки контрагентам, и вся цепочка технологического производства затормаживается из-за того, что компании недополучают сырье», — объясняет предприниматель. Он отметил, что затраты предприятий по обеспечению техническим кислородом выросли в 3 раза.

Один из учредителей той самой НЛТ рассказал «БИЗНЕС Online», что проблемы действительно есть. «Я знаю, что у нас не выполняются контракты. Контракты есть, но кислорода нет. Потому что в первую очередь обеспечивается жизнь людей», — отметил наш собеседник. В НЛТ видят решение проблемы в перспективе создания своей кислородной станции.

Впрочем, проблемы есть не везде: на литейном заводе КАМАЗа, например, нехватки кислорода не ощущают. «Дефицита нет, работают в штатном режиме. У нас долгосрочные контракты [на поставку кислорода]», — ответили на наш запрос в пресс-службе автогиганта.

Дефицита газа нет и на Альметьевском трубном заводе. «Альметьевский завод Объединенной металлургической компании трудностей с кислородом не испытывает: наше производство к нему не привязано. Газ используется сервисными подразделениями для ручных работ, но в небольших количествах. Проблем с приобретением баллонов не возникало», — прокомментировали в ОМК.

Действительно, многие металлургические комплексы имеют свои установки производства кислорода. Но немало и тех, кто считает это нерентабельным, и газ закупают. Решение проблемы дефицита предложил Минниханову председатель правления машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров.

 Он попросил президента Татарстана включиться в программу правительства РФ и нарастить в республике мощности по производству медицинского кислорода. Минниханов же сказал, что необходимо обязательно предусмотреть кислород для технических нужд, чтобы предприятия работали:

«Я был на особой зоне [„Алабуга“], „Эр Ликид“ может делать [кислород], но нужна гарантированная покупка. У нас же вообще вопрос кислорода никогда не стоял. Если станем все вакцинироваться, его и не возникнет. Не дай бог лежать под кислородом. А если бы кислорода не оказалось, у нас бы размер горя был еще больше».

«Поскольку же во многих регионах своего производства кислорода нет, в условиях пандемии там возникает острейший дефицит спасительного газа»

Регионы россии задыхаются без кислорода, татарстан помогает чувашии, мордовии и марий эл

Руководитель федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, говорила о том, что наиболее остро от дефицита кислорода страдают Воронежская, Кировская, Ивановская области, Алтайский край и Севастополь.

Республики Чувашия в обновленном списке не оказалось, хотя еще месяц назад там был введен режим повышенной готовности. Сообщалось, что в чувашских больницах почти не осталось кислорода. Похожая ситуация сложилась и в Мордовии. Восполнить дефицит пришлось Татарстану, а конкретно — компании «ТехноРемСтрой-Казань».

«ТехноРемСтрой-Казань», например, поставляет кислород в центральную городскую больницу Чебоксар. Последний по времени контракт на поставку кислорода в Чувашию был заключен в сентябре. За 4 368 «кубов» газа в соседней республике заплатили 960 тыс. рублей, т. е.

Судя по данным системы «Контур.Фокус», с наступлением пандемии доходы «ТехноРемСтрой-Казань» стремительно пошли вверх. Еще в конце 2022 года выручка составляла 206,6 млн рублей. К концу 2020-го она увеличилась до 416,8 млн, показав рост на 101% с чистой прибылью 60,7 миллиона.

Судя по официальному сайту, «ТехноРемСтрой-Казань» основана в 2001 году. «Наша компания занимается производством и реализацией широкого ассортимента технических газов, баллонов и газосварочного оборудования, средств защиты и расходных материалов для сварки, услугами по освидетельствованию и ремонту баллонов», — говорится на сайте.

Там же представлен каталог товаров, где можно найти технический кислород. «Чистый кислород используется в лазерных технологиях; в процессах, где примеси воздуха могут оказать отрицательное воздействие на происходящие процессы, — говорится в описании товара.

— Для получения чистого кислорода используется метод газификации жидких криогенных продуктов с последующим наполнением баллонов сжатым газом с помощью криогенных насосов. Объемная доля кислорода в процентах составляет не менее 99,999». При этом цена товара не указана.

В июле Мантуров заявил, что задействованы все возможности по обеспечению регионов медицинским кислородом. Для увеличения запасов газ закупали даже в других странах — Китае, Казахстане и Финляндии

Рынок кислородных концентраторов (кислородных аппаратов)

Свободный рынок привел бы к настоящему кислородному коллапсу

В России четыре основных производителя кислорода: «Криогенмаш», «Эр Ликид», Linde и «Эйр Продактс Газ». В сутки они вырабатывают более 1,5 тыс. т кислорода — почти три четверти всего производимого в РФ объема. В июле глава минпромторга Денис Мантуров заявил, что задействованы все возможности по обеспечению регионов медицинским кислородом. Для увеличения запасов газ закупали даже в других странах — Китае, Казахстане и Финляндии.

Поскольку же во многих регионах своего производства кислорода нет, в условиях пандемии там возникает острейший дефицит спасительного газа. В сложившихся условиях свободный рынок привел бы к настоящему кислородному коллапсу. Ранее фиксировались случаи, когда пациенты с COVID-19 умирали из-за проблем с поставками кислорода. Поэтому возможные попытки регионов попридержать излишки жизненно необходимого газа будут пресекаться федеральным центром.

Летом минпромторг РФ ввел на кислородном рынке жесткое госрегулирование — сейчас медицинский кислород поставляют только по госконтрактам, а производителей обязывают отчитываться об имеющихся у них излишках. Более того, по информации наших источников, всех российских производителей  медицинского кислорода власти обязали не заключать коммерческие договоры на поставку до конца 2022 года. Именно этот срок чиновники от медицины чаще всего называют наиболее вероятным моментом окончания пандемии COVID-19.

Татарстан можно назвать кислородным регионом-донором, у республики получается свободно «дышать» не только самой, но и дотировать нуждающихся в кислороде соседей. Хотя промышленники бьют тревогу, что газа им не хватает, власти решают проблему, в том числе благодаря федеральной программе субсидирования на приобретение оборудования для производства медицинского кислорода. Возможно, также удастся договориться с «Эр Ликид» увеличить мощности завода в «Алабуге».

Сколько кислорода дают нкнх и кос?

Где берут сырье для производства медицинского кислорода «ТехноРемСтрой-Казань» и «Эр Ликид»? Как узнал «БИЗНЕС Online», их обеспечивают техническим кислородом порядка 10 предприятий нефтегазохимии Татарстана. Кислород через минпромторг РТ поставляют в две вышеуказанные компании, которые перерабатывают технический газ в медицинский.

Одним из промышленных гигантов, который помогает республике обеспечивать больницы кислородом, стал «Нижнекамскнефтехим». Задача по выпуску жидкого кислорода была поставлена перед НКНХ  еще в ноябре 2020 года, когда возникла острая необходимость в кислороде в больницах Татарстана.

Сырье для жизненно необходимого кислорода производят на азотно-кислородной станции входящего в НКНХ завода олигомеров и гликолей. На азотно-кислородной станции работает три блока разделения воздуха. Производимый здесь жидкий кислород подвергается тщательной проверке.

В прошлом году поставки жидкого технического кислорода начал «Казаньоргсинтез». В ноябре 2020-го предприятие запустило резервную установку и увеличило мощность с 48 до 65 т жидкого кислорода в сутки

Также в прошлом году поставки жидкого технического кислорода начал «Казаньоргсинтез». В ноябре 2020-го предприятие запустило резервную установку и увеличило мощность с 48 до 65 т жидкого кислорода в сутки. «Предприятие увеличило производство кислорода по запросу компаний-переработчиков и поставщиков газа для медицинских учреждений Татарстана, которые испытывают его нехватку для лечения пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции», — сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе КОСа.

Как видно, кислородные мощности «Казаньоргсинтеза» примерно вдвое превосходят возможности «Нижнекамскнефтехима». В общей сложности КОС и НКНХ смогли обеспечить производство около 100 т кислорода в сутки, что в целом покрывает потребности республики. Переработанный в медицинский кислород предприятия Татарстана даже поставляют в соседние регионы — по нашим данным, прежде всего в Чувашию, у которой не хватает своего производства кислорода.

Что касается цены, по которой НКНХ и КОС продают кислород, то наш источник подчеркнул, что компании держат ее на уровне себестоимости производства: «Пандемия стала общей бедой. И это не тот случай, где надо искать прибыль».

Более 100 предприятий только в Челнах используют технический кислород. Суммарная потребность — 150 т в месяц